蘋果再飄香 概念股強彈

蘋果再飄香 概念股強彈

包括創惟、致伸、良維、臺光電、欣興、奇𬭎、景碩、瑞儀、GIS-KY、美律、富採、南電、惠特、鈺創、優羣、華通等16檔蘋概股,27日股價反彈逾3%,展現相對大盤更強的彈力。

國泰證期資深經理蔡明翰說,根據摩根大通發佈報告指出,蘋果iPhone 14系列問世兩週後,iPhone 14 Pro高階機型的需求仍旺,優於市場預期,推動蘋果26日股價逆勢收紅。

蘋果證實iPhone 14目前已開始在印度量產,比往年iPhone新機在印度生產的時間點,提早近半年,因此,高階iPhone 14 Pro與印度蘋果供應鏈都將因此受惠,短線股價有望相對強勢。

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摩爾投顧分析師林漢偉指出,蘋果新機發售超過二週,iPhone 14 Pro仍是熱銷機種,預購者還在等待到貨,但iPhone 14銷量慘淡,也傳出蘋果針對i14的砍單消息。但整體而言,高階iPhone 14 Pro銷量上修,仍有利臺系蘋果供應鏈股價的表現。

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受惠光學鏡頭升級的大立光與玉晶光,受大盤破底影響,近期股價回到半年線附近,但隨着業績成長,光學鏡頭雙雄有機會反應業績題材,第四季出現反彈行情。

PCB族羣也是傳統受惠蘋果旺季的族羣,載板三雄欣興、南電與景碩破底反彈,軟板的嘉聯益與毅嘉同步轉強,華通與臺光電也出現反彈。他認爲,第四季蘋概股能否反應旺季題材,重點還是要觀察美國蘋果股價表現,如蘋果表態轉強,第四季則可樂觀期待蘋概股的反彈行情。

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元富投顧也預期,PCB供應鏈如臻鼎-KY、華通、燿華等下半年營運,將因蘋果拉貨而受惠。

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今年受到消費市場及手機下滑影響,高密度連結板(HDI)需求不如過去兩年強勁,但在高階應用如ADAS、衛星、Mini LED等的支撐下,仍保有成長。

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蘋果第三季的iPhone與NB拉貨皆攀升,受惠需求包含HDI、軟板、軟硬結合板等,而供應鏈營收普遍於10月前後達高峰,臻鼎-KY、華通第四季營收,季成長率仍可接近雙位數成長,毛利率將有所提升。

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