國泰投信:量增價漲產業抗通膨

國泰投信:量增價漲產業抗通膨

2022年半導體市場銷售有望再登高

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國泰費城半導體ETF(股票代號:00830)基金經理人遊日傑表示,疫情及戰事雖尚未平息,但這都抵擋不了大趨勢,市場期盼的後疫時期的全新世界也已陸續展開,包括電動車、5G、元宇宙等,全都須仰賴高科技生成,而半導體就是推進人類新生活的關鍵。領航元宇宙產業的科技巨擘,晶片大廠輝達,受惠疫情刺激的遠端和遊戲需求,推升輝達連續六季的營收都成長逾50%,今年2月公佈的去年第四季財報,營收更再創紀錄達76.4億美元。故短線市場雜音正好提供過去漲多股價健康回檔的逢低佈局機會,未來回歸基本面後走升可期,且將帶動相關半導體族羣上漲。

另外全球政府都在積極扶植的電動車產業,預料也會是下一波投資機會重點所在。即便目前整體車市有遇到因缺料而減產問題,但受惠各車廠優先生產電動車拚獲利的策略,電動車產量有增無減,觀察今年1~2月中國電動車累計產量年增幅就高達168.5%,對相關零組件需求將同步大增;理想、小鵬、蔚來3月交付量亮眼,小鵬3月交付量年增率更高達202%,中國三劍客在訂單持續攀升下,後續值得期待。

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國泰全球智能電動車ETF(股票代號:00893)基金經理人遊凱卉指出,近期電動車零組件中漲價最明顯的就是電池,今年鎳價持續上漲,觀察電池材料廠2月報價已調漲10%,3月報價也持續調漲,以全球電動車電池龍頭寧德時代爲例,日前其因上游原材料價格大漲,該公司已相應動態調整部分電池產品價格,這有利同業報價跟漲,而有辦法漲價的廠商,才能維持獲利率水準,更是公司維持營運及獲利不被通膨侵蝕的關鍵。

法人認爲,半導體產業資本支出及銷售續強,加上電動車熱潮帶動功率半導體市場需求呈現倍速成長,電動車、半導體中長線趨勢明確。而在臺灣就可投資到這些具量增價漲的趨勢產業及族羣,如00830是國內唯一佈局全球半導體龍頭的ETF,00893是全球唯一100%聚焦電動車上中下游供應鏈的ETF。

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觀察今年即便科技股遇逆風,這兩檔ETF仍舊獲資金青睞,截至上週(4/8),00893規模一路攀升至新臺幣290億元,00830規模也逼近150億元、較去年底翻了2.2倍。如今科技股因消息面呈現震盪拉回,評價面修正卻也創造逢低佈局機會,建議留意逢低佈局機會,採定期定額佈局,降低價格波動並抓住科技趨勢股長線回升行情。

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