亞洲高收債 低接賺資本利得

亞洲高收債 低接賺資本利得

中國人民銀行及銀保監會聯合於9月底召開房地產金融工作座談會,提出「穩地價、穩房價、穩預期」的地產政策三大目標。

由於人民銀行幾乎從未在正式會議中提及房地產政策,因而此次會議備受市場關注。中國人行10月中也對外表示,恆大困境及其對於大陸國經濟和金融體系造成的風險可控,且大陸央行亦將保持房地產信貸平穩有序,甚至允許銀行加快房屋貸款發放。

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臺新亞澳高收益債券基金經理人鄭吉良表示,聯準會在9月FOMC會議上明確提示將進行縮減購債,聯準會主席鮑爾也在會議後淡化美國8月非農就業數據大幅落後預期的表現,顯示聯準會關注焦點轉向供應鏈造成的通膨上行風險,政策緊縮前景帶動美債殖利率攀升。

错空迷失

鄭吉良指出,但大陸房地產債券利差擴大並未造成新興市場系統性風險,就歷史經驗來看,2009年以來大陸四次緊縮房地產政策,多造成亞高收房地產利差擴大,但此次債券利差走寬幅度高於過去三次表現,或暗示大陸監管政策進入新的層次,對長期發展不見得是壞事,接下來需持續關注恆大債務危機後可能迎來市場反轉向上情緒。

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操作上,建議將標的將轉移至財報轉佳、流動性風險較低的公司債券,同時看好信評被調升的印度原物料債券。

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