《金融》統一證:2024臺股V型走勢 選前上萬八、Q4看萬九

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統一證副總經理葉明傑表示,美國通膨和就業相關數據第四季趨向疲軟,預期整體貨幣政策明年有機會見到轉捩點。惟考量目前整體經濟數據仍具韌性、通膨未達聯準會目標,明年經濟「軟着陸」可能性較高,降息時間點預期仍需等待2~3季。

此外,歐元區因整體經濟表現疲弱,葉明傑預期降息時間會快於其他區域。日本因經濟表現佳、通膨達標,預期明年將逐漸退出寬鬆貨幣政策。

葉明傑指出,高基準利率易伴着經濟衰退或黑天鵝事件,目前觀察到美國個人信貸違約率正在上升、歐美商用不動產陸續有破產消息,需持續觀察可能負面影響。指體而言,升息週期結束有利債市,特別在去年3年震盪且空頭狀況下,可望迎來不錯投資機會。

全球總經方面,統一投顧證券分析師陳杰瑞預期全球經濟將在明年上半年「軟着陸」,過程難免顛簸,預期聯準會第二季啓動降息,每季降息1碼、全年共降3碼。預防式降息有助經濟換檔加速,企業回補庫存將帶動獲利上揚,加上美國總統大選加持,有助美股再締新猷。

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而臺灣電子業整體庫存水位趨於健康,出口動能將逐漸增強,明年GDP成長率可望上修,引領檯股指數走高。統一投顧預期明年整體企業獲利達3.5兆元、年增達18.3%,其中電子業受惠庫存調整結束及AI商機爆發,獲利動能最強,將推升明年臺股再創高點。

投資佈局方面,統一投顧建議聚焦AI商機(伺服器、特殊應用AI晶片、邊緣AI)、手機新科技、記憶體及DDR5概念、ESG(電動車充電樁、電子標籤)、景氣復甦(鋼鐵、散裝)、汽車零組件、紡織鞋材、新劑型新藥、高殖利率的金融股等產業與題材。

針對AI商機,統一投信副總經理林鴻益指出,明年將是最多企業導入AI專案的時期,將提高營運效率及創造新營收。AI雲端巨擘客戶數大增,顯示市場對AI的強勁需求,相關雲端產業於今年下半年大幅提升支出,加速刺激AI的發展。

而先進封裝製程作爲AI基礎建設的核心技術,將在明年上半年持續供不應求。林鴻益認爲,若AI算力投資能顯著提高企業生產力,未來可望見到更多AI驅動殺手級應用誕生,促進產業蓬勃發展,AI浪潮及新興科技投資機會有望成爲投資人明年佈局重點。

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